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后疫情时代生鲜果蔬行业的新趋势和机会

更新时间:12月15号 15:59:22 浏览次数:0 本文收录在: 还没有收录此话题

相信大家还记得2020年疫情期间,吃是如何被疫情影响的?因为线下餐饮受挫,我们多少都进了厨房小试身手;为了买菜,我们可能都下载了好多生鲜电商APP最后删得只剩最合我们心意的一两个;点不了外卖,我们也可能对着新生代「方便面」们大快朵颐,然后惊讶于它们早已不是化学添加剂的集合。

这些发生于疫情期间的关于吃的事实,也在重新塑造生鲜、餐饮、食品市场的新格局。因为在外卖、堂食、在家做饭和吃方便食品这些关于吃的场景里,一个场景的增加,就意味着其他场景的减少。


线上线下打通成为趋势

疫情过后,纯线上的生鲜平台加速淘汰,打通线上线下的全品类全场景零售平台会存留下来,在《疫情之后,「好公司」的新时代 | 峰瑞研究所》这篇文章(点击链接回看),我们提了一个值得探究的问题:「生鲜的爆发增长显然是由于几乎所有人都宅在家做饭造成,问题是大家恢复工作之后会如何?」

经过一段时间的思考,我们倾向于认为,疫情之后,生鲜会回落得比较快,特别是生鲜电商会加速淘汰。根据中信建投研究发展部提供的数据,2017年中国的生鲜销售规模为4.72万亿。在生鲜交易中,线上及线下零售占到47% ,大约为2.21万亿,餐饮服务占到32% ,另外21% 被To B分走,服务于各类企业/机构。我们可以粗略地理解为,接近一半的用餐需求被家庭解决了,接近3成的用餐需求被餐饮机构承接。

疫情期间,线下餐饮基本停摆,本来应该被餐饮机构消化的、占比30% 的生鲜需求,几乎全部挪进了家庭,通过生鲜采购、在家做饭来承接。这能解释为什么所有生鲜平台在疫情期间都生意很好,因为需求突然大量转移,出现了严重的供不应求,所以用户使用了几乎知道的所有APP来尝试抢菜。这一波高潮发生的原因,也为疫情之后激烈的「淘汰赛」埋下了种子。

关于高增长,我们需要注意的是,可能同样是3-5倍的增长,传统商超的增长是基于往年春节都开业的高基数,而生鲜电商平台的增长则是相对于去年同期的低基数。这两类平台的绝对GMV相差很大。


头部玩家竞争依然大

随着预制菜品类的崛起,零售端将变成阿里和美团的新战场虽然疫情让生鲜新零售终于再次踩上风口,但是,正如第一部分所阐述的,这一次崛起的新机会,未必是生鲜电商的,我们看到了一个新品类的成长——预制菜。往长远看,这个品类很有可能变成阿里和美团的新战场。

为什么这么说?即便上班族们完全复工后不太会有大把的时间在家做饭,但是,疫情期间我们在厨房里度过的那些时光,毫无疑问,会让部分用户找回在家做菜的幸福感、价值感。如果这种幸福感和价值感能延续下去,疫情之后,忙碌的上班族和宅惯了的年轻人会去寻找,如何以不耗时、高效同时不牺牲口味的办法来做饭。这就是预制菜或者半成品品类的机会。因为,它能够平衡味道、时间、效率,让用户得以告别做饭繁杂的程序——省去洗、切、调味等步骤,简单加工就能吃上饭菜。

疫情期间,我们已经从不少新闻里看到有餐饮连锁品牌、生鲜电商平台在卖预制菜了。至于往长远看预制品品类会挤掉谁的市场,这得回到我们解决一日三餐外加夜宵的3个主要场景:在家做饭、餐厅堂食、外卖到家。假定预制菜品类成为一个启动与发展都很快速的「黑马」,增加了用户在家做饭的总量和频次,在吃饭这场存量竞争里,它会挤掉一部分外卖和餐饮店的生意。


追求健康是未来趋势

健康意识深入人心,会拉动健康食材的增长,并推动短保、冰鲜等品类的发展,疫情过后,另一个当下看起来不一定显著,但长期看属于大机会的新品类,是与健康相关的饮食解决方案及替代类产品。因为,经过了疫情期间的健康教育,以及用户健康意识的提升,以至于当我们手持菜单点菜时、推着购物车买食材时、顺手拿起一罐高糖饮料时,我们会比从前多琢磨一下其对健康的影响。

然而,吃得「健康」并不等同于只吃沙拉,「健康」首先可以翻译成「新鲜和短保」,然后翻译成「对健康有益的食材和成分」。新鲜和短保,除了生鲜、冰鲜,还有常温短保质期的食品。要做到新鲜和短保,只有想方设法缩短食物从农田到餐桌的时间。这对生产和供应的整个链条的数字化程度和反馈速度有极高的要求。我们看到,这两年,加速食品相关行业的数字化,已经上升为头部食品企业的重要战略。以三只松鼠为例,它投入数千万元打造松鼠云造系统,一方面使数字化系统连接众多的食品生产企业,另一方面用多渠道、多场景连接消费者,缩短两者之间的链路。当整个链条的数字化程度提高,整个系统的运转、反应速度都加快,就能实现短保。

短保同样仰赖物流、冷链等基础设施的发展。不过,因为目前几乎全国都在运输生鲜,冷链技术的供给与应用范围得到进一步拓展,成本也逐步下降。峰瑞资本投资的冰淇淋品牌钟薛高的发展就受益于此。一线城市的用户能在下单48小时内吃到全程由 -22℃ 的冷链送达的「零添加」的雪糕,绝对是冷链高速发展时期的时代机遇。


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